晉文公稱霸以后，氣勢更盛。這年，晉國聯(lián)合秦國，出兵討伐附楚的鄭國。鄭國居于兩大國之間，處境險惡。老臣燭武利用秦、晉之間的矛盾，動以利害，說退秦軍；叔詹為了國家和百姓的安危，挺身而出，臨危不懼，去晉營做人質；而販牛人弦高見機行事，戳穿秦將的陰謀，最后鄭國才得以轉危為安。