在一個說近不近、說遠不遠、人類卻無法抵達的地方有一所動物和蔬萊瓜果一起上課的學校，其貌不揚的癩蛤蟆是班里的邊緣人。誰也不知道，他有一個驚人的秘密：他的家族世代流傳著前往奇幻之地一巨魔海的方法。當長相同樣奇特的苦瓜轉學過來后，癩蛤蟆終于有了可以分享秘密的朋友。以前，這個世界有很多看起來很可怕的事：黑黢黢的黑夜森林、傳說中的黑夜怪，還有愛欺負人的同學......現(xiàn)在，癩蛤蟆和苦瓜不再孤單了，他們慢慢發(fā)現(xiàn)了這些“可怕”事情的另一面......